Az ördögi Seer megbízza Leo-t egy bátor feladattal: ha meggyőzi a legidősebb bűbájost hogy tegye őt emberré akkor elmondja a részleteket az Avatarokról. A bűbájosok bármennyire nem bíznak meg Seerben nem aggódnak mivel van egy menedékhely ami behatolhatatlan; ez a Halliwell ház. Ezalatt Brody bosszút áll az Avatarokon, de ők csak tovább gyarapodnak. Az Avatarok követelik hogy Leo védje meg Seert, mivel neki olyan információi vannak amik segíthetnek nekik elpusztítani a démonokat. Seer megosztja Phoebe-vel azt a látomását amikor is nincsenek Démonok. Az irányítás a testvérek kezében lesz és akkor lehet hogy az Avatarok jók lesznek és engedélyezik, hogy Leo is közéjük tartozzon. Ezalatt megállítják Seert, a Démonok kiszabadítják Zankout, és ő válik a pokol leghatalmasabb démonává. Brody ügynök megosztja a legsötétebb titkát Paige-gel, egyre közelebb kerülnek egymáshoz, de Phoebe és Lt. Morris nagyon gyanússá váltak számára.